سكايلر سامويلز

يتسلل "كودي" وراء الكواليس في مسابقة ملكة جمال مصغّرة.

تخلق أليكس نسخة ثانية منها لحضور الفصل بينما تهرب من تدريبات السحر للقيام ببيع الملابس.

يكافح عرض من العروض الصغيرة الوحيدة الباقية في البلاد للبقاء في العمل خلال فترة بزوغ فجر التلفزيون. عندما تكتشف الشرطة اكتشافاً مرعباً في مزرعة محلية، ترى المتعهدة الغريبة لـFreak Show فرصة ستقود فرقتها إما إلى الخلاص أو الخراب.

يتدفق المزيد من اللاجئين إلى مجموعة "ميوتانت أندرغراوند" لكنهم يواجهون تهديدًا عندما يكتشفون أن أحدهم جاسوس يعمل لصالح وكالة "سينتينيل سيرفيسيز". وأثناء ذلك يزور "ريد" والده البعيد عنه ويكتشف أن الأسرار العائلية من الماضي قد تكون مفيدة.

منذ شهرين: السيناتور المناهض للمتحولين "مونتيز" يرشح نفسه لإعادة انتخابه. تحاول "إيسمي" التسلل إلى اجتماعه بمساعدة مؤسسة "تراسك إنداستريز" لكنها تهرب عندما تتلقى تحذيرًا بالتخاطر بأنها على وشك أن يُكتشف أمرها. اليوم: في معضلة أخلاقية، يضطر "جايس" إلى تسليم شيء ثمين للدكتور "كامبل" يتضمن "لورين" و"آندي" وهما طفلان بينما لم تتم معالجتهما بعد. ويعرف "كامبل" عن قوى "فون ستراكرز" التي ورثها الأشقاء، ويتخذ تدابير قصوى لإجبارهم على استخدام تلك القوى. وفي الوقت نفسه، فإن الفريق في مقر المتحولين الرئيسي منقسم بشأن ما يجب عليهم فعله بعد ذلك؛ يريد "إكليبس" و"بولاريس" غزو وكالة "سينتينيل سيرفيسيز" واستعادة "لورين" و"آندي" و"دريمر" و"بلينك" قبل أن يتم تحويلهم إلى "هاوند"، لكن "ريد" و"كايتلين" يعتقدان أن العودة قريبًا أمر غير مدروس وسيضع الولدين في خطر. بناءً على اقتراح "إيسمي" السري، يتولى"ريد" و"كايتلين" الأمور بنفسيهما... ويتواصلان مع "جايس". ولكن في أعقاب تلك الزيارة، تأخذ الأمور منحى مظلمًا.

منذ أربع سنوات: يشاهد الدكتور "كامبل" شقيقه جاك يموت ببطء بسبب التليف الكيسي. اليوم: تعترف "بلينك" لـ"ثاندربيرد" بعلاقة خطرة - وربما لا تُغتفر - في ماضيها. وتشعر "لورين" بالقلق عندما يبدو أن "آندي" يتعاطف مع الأخوات "فروست" وأجداد أجدادهن القتلة. يحضر الدكتور "كامبل" قمة مكافحة المتحولين، في محاولة لجعل برنامج "هاون" ذا طابع وطني في سبيل كسب دعم السيناتور "مونتيز". كما أنه يبحث عن الأجزاء المهمة المفقودة في أبحاث "أوتو ستراكر". ويمثل ذلك خطورة من جانب"ريد" و"كايتلين" لـ"إلين" والدة "ريد"، قبل أن تأتي وكالة "سينتينيل سيرفيسيز" إليها. عندما يتخذ "آندي" إجراءً متسرعًا، يجد "آندي" و "لورين" نفسيهما على خلاف. وأثناء ذلك تورطت الأخوات "فروست" و"إكليبس" و"بولاريس" و"ثاندربيرد" و"بلينك" في مهمة خطيرة لردع محاولات "كامبل". وتستمر الأخوات في محاولة استقطابهم بشكل كامل إلى جانبهن على الرغم من أن "إكليبس" وخاصة "بلينك" لا يعجبهما الأمر. ولكن في نهاية المطاف ينجزون المهمة للتسلسل إلى القمة.