حان موعد خروج مصاصي الدماء من التابوت في جميع أنحاء البلاد بعد اختراع مضخات للدم الاصطناعي. في لويزيانا، تُغرم سوكي ستيكهاوس، نادلة تمتلك قدرات التخاطب الذهني، بمصاص دماء مثير يدعى بيل كومبتون.

يجازي بيل سوكي عن طريق إنقاذها من انتقام مجموعة راتريز، فيضمد جراح النادلة المصابة بدمه ويتركها لوحدها تعيشُ مشاعر فياضة. وفي وقت لاحق، تدعوه إلى بيت غران لحضور حفلة تعارف.

عند إحباط محاولتهم لتدمير سوكي، يتراجع مالكولم، ليام وديان بعد تدخل بيل. وفي الوقت نفسه، في منطقة ميرلوت، يبحث سام عن علاج على المدى القصير لوحدته التي دامت طويلا. في حين تسعى تارا إلى تفادي غضب والدتها مدمنة الكحول.

تحاول تارا إطلاق سراح جيسون من السجن بعد اتهامه بجريمة قتل وقعت في منطقة بون تون ولكنها لا هي ولا لافاييت يملكان الترياق لمرضه الحالي. وفي الأثناء، بينما يحاولان مساعدة جيسون، تقنع سوكي بيل بفكرة اصطحابها إلى حانة فانغتازيا لمصاصي الدماء.

بعد رفضه من قبل سوكي، يفوز بيل بقلوب مستمعي أديل في الكنيسة بعد مشاركتهم ذكرياته الحية من الحرب الأهلية، على الرغم من شكوك أندي وباد في القصة. وفي الوقت نفسه، يحاول سام الاستفادة القصوى من الفرصة التي سنحت له مع سوكي، على الرغم من أنها لا تبدو على استعداد للإرتباط.

بعد مرورها بحالة نفسية مأساوية، تبحث سوكي عن ملجأ من نشاز صديقاتها وأصوات الجيران المنبثقة من الداخل. وفي الوقت نفسه، ترحب تارا بمبادرات والدتها، ليتي ماي، لتخليص نفسها من الشيطان وهي الآن في حاجة إلى مساعدة ابنتها.