تبدأ الملكة كاثرين في سرد قصة حياتها للخادمة رحيمة، كاشفة كيف دخلت الديوان الملكي الفرنسي في سن الرابعة عشرة.

تبدأ كاثرين الشابة في تعلم كيفية تتلاعب بالأسرة المالكة من أجل تأمين مستقبلها.

يعود الأمير هنري من الحرب مع عشيقته الجديدة ، فيليبا، وطفل رضيع. تلجأ كاثرين إلى إجراءات متطرفة لإنجاب وريث.

أصبحت كاثرين أماً. الملك فرانسيس يعاني بعد سقوطه من فوق حصانه أثناء الصيد مع هنري وكاثرين.

غادر الملك هنري لقيادة جيش للدفاع عن فرنسا ووضع كاثرين في منصب الوصي، مما سمح لها باختبار سلطاتها بشكل أكبر. تطلب كاثرين من رحيمة البحث في غرفة ماري عن رسالة.

Catherine has a dream that predicts that her husband will be wounded while jousting. Catherine and Henri decide that their son Francis should delay his wedding to Mary.