عندما يقضي عرق غريب على غالبية سكان الأرض، تقوم مجموعة من السكان الناجين بمواجهة هذا العرق الغريب القوي والمسلح بشكل ممتاز والذي تشكل مهمته على الأرض لغزاً مبهماً.

يقود طوم وهال فرقة للبحث عن الإمدادات لكن الفريق يتعرض لكمين نصبته إحدى العصابات التي يقودها جون بوب. يخطط بوب لاستخدام الرهائن لوضع يده على أسلحة الدمار الشامل المكدسة منذ بدء الغزو.

تحصل مواجهة ما بين سيكوند ماس وسكيترز وميكس عندما يقود طوم وهال مهمة لإنقاذ بن والآخرين. أما بحث طوم المتواصل عن الأجوبة فقد يعرض الخطة التي وضعها الدكتور مايكل للخطر.

يقود طوم وهال فريقاً لإيجاد المزيد من الدراجات لـ ساكوند ماس بعد أن يقدم بوب بعض التفاصيل حول أين يمكن إيجادهم. بالعودة إلى القاعدة، هناك نزاع بين الدكتور هاريس وآن حول التكتيك الأفضل لجميع المعلومات الاستخباراتية.

يبتكر هال خطة لإنقاذ المراهقين المأسورين، لكن تنفيذها قد يضع أحدهم في خطر. بعد مأساة مفاجئة، تكتشف آن أمراً يمكن أن يشكل الفرق ما بين نجاح الخطة او فشلها.

يصل الملازم تيري كلايتون من سافينث ماس إلى مركز قيادة ساكوند ماس للتحذير من هجوم وشيك لمخلوقات غريبة. يدعي كلايتون بأن لديه خطة لتأمين الأولاد، لكن خطته واجهت اعتراضاً كبيراً من الأهالي.