في نفس اليوم الذي يحتفل فيه الدباغ عارف بولادة ابنه البكر مختار، يندلع خلاف غير جديد بينه وبين الفلاحين على مياه النهر

يقدم عارف على فعل صادم بعد أن يوفر لبديعة وابنتها سكر ما تحتاجهما من معونات تواجه هديل شاهين ابن عارف بعد أن يشتري كامل مخزون الجلود من أم جمعة

يحاول أبو هديل استخدام سر عارف كوسيلة للضغط عليه يتعرف مختار على المحامية عبير، ويحيك مع جمعة مؤامرة للإضرار بشاهين

يجد أبو هديل نفسه مضطرا للسكوت أمام الشرطة عن الحادث الذي وقع في معمله يخطط مختار للإيقاع بياسين أما سكر، فتجبر أبا رياض على تحقيق مبتغاها

يجبر شاهين مروة على إخباره سبب توريطها ياسين تلجأ سكر إلى يمان لإبقاء شقيقها خارج السجن أما جمعة، فيعرض على مختار لاحقا مقطع الفيديو الذي صوره

يندلع شجار بين مختار وشاهين على مقطع الفيديو المصور تصارح عبير يحيى بحقيقة مشاعرها تجاه مختار أما أبو هديل، فيتعاون لاحقا مع جمعة للنيل من شاهين