ينطلق ليفيسون في رحلة استكشافية لمرافقة الفيلة خلال هجرتها السنوية عبر بوتسوانا. يتعرّف عن قرب على مجموعة من الأيتام ويشارك في طقوس قديمة قبل أن يعثر على قطيع ليتابعه.

يواصل ليفيسون رحلته متتبعًا أفيال بوتسوانا في هجرتها السنوية. ينجو بصعوبة من الحصار بين أفيال الذكور العصبية قبل أن ينضم إليهم للشرب عند بركة الماء.

يختتم ليفيسون ودليله كين رحلتهما في دلتا أوكافانغو، وهي منطقة رطبة شاسعة تعج بالأسود والتماسيح والفيلة الغاضبة، حيث يتجمع كل عام أكثر من 40,000 فيلا لتقتات.