عدلي علام هو رجل فى الـستين من عمره يعمل في إحدى المكتبات، متزوج من حياة ويعاني من كآبتها وعصبيتها وجهلها وكذلك من أخيها البلطجىي وزوجته المقيمان معهما فى نفس الشقة

يكلم ماجد عدلي ويؤنبه على أسلوبه التهجمي على الحكومة في مقاله الأخير، ويحذره أنه لن يضع اسمه عليه، فيعلمه عدلي كيف يضيف بعض الكلمات ليغير من مقصده

تزور ملك عدلي في المكتبة فيفاجأ بالشبه بينها وبين والدتها وتقدم له كتاباً كان قد أهداه لأمها، وتخبره قصة حياتها وكيفية دخولها إلى المصح بعد موت أمها

يزور وزير الثقافة مركز عمل عدلي حيث يحاول عبد الغني زميله تشويه سمعته أمامه بينما تظهر لعدلي في مكتبه عفريتة جميلة بعد قراءته من الكتاب الغريب تعرض عليه المال، القوة والإغراء فيرفض

يلجأ عدلي إلى بيت صديقه المحامي سامي للمبيت عنده بعد تطليقه لزوجته بينما تهرب ثياب النوم من عدلي كلما حاول لبسها، تظهر العفريتة في محاولة لمواساته

تأخذ العفريتة عدلي إلى مطعم فخم وغريب حيث تخبره بقصة حبها له منذ ولادته، وتريه من خلال قلادتها شريط قصة ولادته وكيف أنقذت حياته حين ولد ميتاً