يتوجب على بيلي مكارتي الذي يبلغ من العمر 12 سنة مغادرة نيو يورك مع عائلته المهاجرة، وإيجاد فرص جديدة في الغرب ولكن تبدو الرحلة مميتة للبعض

تنتقل كاثلين مع ابنيها بيلي وجو للعيش في مدينة سانتا في، ولكن صعوبة الحياة تدفعها للزواج من رجل قابلته للتو، معتقدة بأنه سيجعل الأمور أسهل

ينتقل أنترم وكاثلين وأبنائها إلى سيلفر سيتي لبداية حياة جديدة، ولكن تتحطم أحلامهم ويخسر بيلي كل شيء

بعد هروبه، يجد بيلي نفسه في مشاكل جديدة عندما يتشاجر مع حداد محلي ويجر إلى عراك كبير

يلتقي بيلي بصديق جديد يدعى سيغورا في مدينة شيواوا في نيو مكسيكو، وبينما يستمتع الثنائي بمغامرات كثيرة وخطيرة، يعرض بيلي نفسه لخطر قاتل

يتورط بيلي مجددا مع جيسي إيفانز وعصابته الذين يوشكون على السفر إلى مدينة لينكولن، ولكن قبل المغادرة معهم، يتوجب على بيلي أن يفي بوعد أخير