كارنيفال

يقوم كرنفال متنقل باحتواء بين هوكينز. وفي مينتيرن في كاليفورنيا، يتلقى الواعظ الإنجيلي الأخ جاستن إشارة من الله تنبهه إلى أنه قد يكون لديه قدرات خاصة.

عندما ترفض سلطات بلدة تيبتون الفقيرة أن تسمح بقيام الكرنفال، يقوم سامسون باختراع فرقة خاصة. الأخ جاستن يدير عرضه الخاص، الأمر الذي يزعج جماعته الاعتياديين.

بينما يحاول الأخ جاستن فهم كارثة كبيرة، يذهب الكرنفال إلى بابل، وهي مدينة لها تاريخ طويل من سوء الحظ. تصل مجموعة من عمال المناجم في الوقت المناسب لمشاهدة العرض المسائي، ومشاهدة أحدث كارثة ستحل على الكرنفال.

يعلق الـ كارنيز في ظاهرة رائعة لكن غامضة تعرف باسم (كارنيفال جاستيس). ينتهي الأمر بالأخ جاستن بالتجول في البرية. ولاحقا، يتبادل قصص حفلات السمر مع مجموعة من المتشردين، سيكون أحدهم على وشك تغيير حياة جاستن.