يخرج كوبرا من وراء القضبان معلنا توبته ويذهب ليطالب المعلم شيخون بأموال الجريمة التي تسببت في سجنه لكنه يتفاجأ بأن هذا الأخير يخطط لتوريطه في عملية جديدة

من أجل حماية اخته، يرضخ كوبرا لمطالب شيخون لكن سرعان ما تخرج الأمور عن السيطرة أثناء التنفيذ ويتورط في جريمة أخرى

للعثور على مكان آمن، يلجأ كوبرا إلى صديق قديم من السجن لاحقا، يتمكن من فك شيفرة القرص الصلب

يستدعي يحيى منال ويستجوبها يتم اختطاف ابنة شيخون يحصل حربي على معلومات من جاسوس حول مكان وجود كوبرا

بعد أن يختفي القرص الصلب من بين أغراضه، يكتشف كوبرا حقيقة العفاريت في المنطقة يؤدي تهور حربي به إلى ارتكاب جريمة قتل

بينما يهرب كوبرا، يصارع شقيقه الموت ينتظر عزيز وجمال وشيخون والشرطة كوبرا في المستشفى، لكنه يظهر في مكان غير متوقع