يزور الرئيس السادات جزيرة غمام بينما تودع أحد سكانها تصل مجموعة من الأغراب إلى الجزيرة عبر البحر

يقدم طرح البحر عرضا للبطلان والعجمي بينما تحاول العايقة التقرب من نساء الجزيرة

يلجأ بعض الرجال للعب القمار وتعاطي المخدرات بينما يعاني الصيادون من شح في أسماك البحر

يجمع عرفات أطفال الجزيرة لإتمام إحدى العادات المعممة من قبل الشيخ يسعى خلدون للتأثير على بعض الشباب بينما يصل العجمي لخيط جديد في جريمة قتل سندس

يراود العجمي الشك تجاه عرفات ويخبر البطلان بينما يعمل يسري بالسحر، يستولي محارب على صندوق المسجد

يتهم العجمي عرفات بقتل سندس، ويقرر أن يتصرف تجاهه يطلب البطلان من العايقة أن تضرب المندل له، الأمر الذي يكشف حقيقة جديدة عن عرفات