إلى الشمال مباشرة من الحدود، في بلدة إمبيريال بيتش الساحلية المتعبة في كاليفورنيا، تنقلب حياة ثلاثة أجيال من راكبي الأمواج بعد ظهور شخص غريب وغامض.

بعد تجنيد امرأة شابة لاختراق الدائرة الضيقة لعائلة يوست، يقوم لينك بزيارة ميتش متطلعاً لرعاية شون و واعداً بعدم اللجوء لتكتيكات "الولد الشرير". كما يسمح ميتش لـ شون بالمشاركة في منافسة هانتنغتون لركوب الأمواج، لكن نتيجة الأمر غير متوقعة.

تقنع قبلة من زيبي، الدكتور سميث، بوقوع ظاهرة خارقة بين أفراد عائلة يوستس، يستجوب بيل المتطفلين خارج منزل عائلة يوست، تقوم كاي باختبار ما إذا كان جون رجل يلتزم بكلمته، بينما يتلقى ميش العزاء من كاس دون أن يدرك ارتباطها بـ لينك.

يتعرض جون للضرب، تتواصل كاي مع بوتشي، يُحضر فيتنام جو مريضاً جديداً للدكتور سميث، تصل تينا والدة شون إلى إمبيريال بيتش.