تفقد "ديزي داك" أثر أغنام "بو بيت" ولا تعرف أين تجدها!

يحتاج "ميكي" إلى المساعدة لصنع بطاقة عيد الحب وتسليمها إلى "ميني".

يعثر "غوفي" على فرخ طائر تائه.

يساعد "ميكي" "دونالد" على التحليق في سباق المنطاد الكبير.

يقوم "دونالد" بإبدال دجاجته المفضلة "بو بو" بخمس حبوب فاصولياء سحرية.

يودع "غوفي" قطه السيد "بيتيبون" في النادي لهذا اليوم.