لوس أنجليس ، 1931. في أعقاب تحقيق بغيض شارك فيه ممثل كوميدي شهير يكافح بي بيري ماسون ومساعده بيت ستريكلاند من قبل المحامي إي. جوناثان لحل قضية اختطاف وحشية لتشارلي دودسون البالغ من العمر سنة واحدة.

تقدم الداعية الإنجيلية الأخت أليس إلى عائلة دودسون الدعم المعنوي والمالي الكامل من الكنيسة. تُترك ميسون غاضبة بسبب اعترافها المذهل من باجرلي ، وبعد الضغط على إميلي في حجة زوجها ، يجد نفسه يواجه ديلا الغاضبة.

يعلن ويلي ماينارد بارنز عن تطور جديد صادم. يحصل مايسون و ستريكلاند على دخول غير مصرح به إلى الأدلة المادية بمساعدة فيرجل. في وقت لاحق ، يحاول ميسون استخراج المعلومات من دريك الذي لا يعرف الاستسلام.

يعتمد ماسون وستريكلاند على فيرجيل مرة أخرى للحصول على مساعدة خارج نطاق القانون. بعد شفاء الأخت أليس ، تحث بيردي ابنتها على التخلي عن ادعاءاتها بشأن الطفل تشارلي. يواجه اي بي واقع وضعه المالي ويلقي بإحباطه على ديلا.

بينما يدير ميسون وديلا مهمة رسمية في الشمال، يتتبع ستريكلاند الرقيب المعين لقضية دودسون. كونها منزعجة من ثقة إميلي العمياء بالأخت أليس ومحاميها الجديد، فرانك ديلون، شرعت ديلا في إيجاد تمثيل أفضل لـ إميلي.

مع بدء محاكمة إميلي ، يحاول ماسون التعافي من بداية مهتزة. تحقق ديلا وستريكلاند في علاقة محتملة بين المخبر إينيس وخاطفي تشارلي. في وقت لاحق ، ينظر ماسون في خيانة ثقة دريك لإعطاء موكله ميزة في المحكمة