على متن مركب سياحي خلال مناسبة خاصة، ينتظر رشيد الذي اتخذ من حسن اسما له بترقب وصول شخص كان قد أرسله في مهمة من أجله، بينما تنكشف تفاصيل من الماضي عن طبيعة علاقته بعائلته

يسود التوتر عند صعود سيدة على متن المركب السياحي، ويسارع صلاح لتحذير حسن حتى يتوارى عن الأنظار

يستمر رشيد في رحلة البحث عن ابنه ويزور مؤسسة لرعاية الأطفال للحصول على معلومات قد تساعده في تحديد مصيره يتولى الضابط فؤاد مهمة القبض على رشيد

يدرس فؤاد ملف قضية رشيد ويعطي تعليماته بالبحث والتقصي عن أي معلومة من ماضيه لدعم تحرياته يلتقي الأخير بنزيلة في مصحة عقلية قد تثلج قلبه بأي معلومة تتعلق بسيف

يراجع فؤاد تفاصيل وحيثيات جريمة القتل التي وقعت منذ سنوات طويلة والتي اتهم بارتكابها رشيد يحاول صلاح الحصول على معلومات عن أمير، ويقع لاحقا في مأزق حرج

يلتقي فؤاد بمأمور السجن الذي كان يقضي فيه رشيد محكوميته ليعزز تحرياته تحاول أسماء الحصول على معلومات عن سيف من دجالة تدعى نجوى