تتعرض إمبراطورية هاي ووتر للخطر بعد أن يتم اتهام مؤسسها ساج أودوم بقتل صديقه السابق إيست-أو، ورغم وجود سر عميق، فإن شريكته وخطيبته، كوليت جونز، تظل متمسكة به وتدعمه.

يواجه ريغو قراراً صعباً بين الاستمرار في جولته المربحة أو التخلي عنها ليصبح النجم الرئيسي في محاولة لإنقاذ رجل متهم بقتل والده، وهو أمر يتعرض فيه لمخاطر عدة. ولكنه يقرر تحدي هذا الصعاب بدعم صديقه بوبي، في حين يتلقى دعماً من شريكيه ساج وكوليت.

يقدم ساج فرصة لريغو للمشاركة في العرض الحي خلال حفل جوائز بي إم تي بعد حظره من المشاركة، ويوافق ريغو على هذه الفرصة. وخلال الأداء الحي، يفاجئ الجميع بأداء استثنائي يغير مسار الجولة بأكملها.

يعود ساج إلى السجن بسبب سلوكه السيئ في حفل جوائز بي إم تي، في حين يتسبب تدخل ماركيز في زيادة التوتر . ومن جانب آخر، يبهر ريغو الجمهور في تابرناكل بأدائه المذهل، لكن يواجه ردود فعل سلبية من المعارضين.

تظهر فعالية استراتيجية المدعي العام في جلسات استماع ساج، ويواجه احتمالية محاكمته بتهمة القتل. وفي الوقت نفسه، تتفاقم المشاكل في علاقة ماركيز وأنجل.

يطلق سراح ساج من السجن، فيعود كنجم رئيسي للجولة ويسعى للحفاظ على إمبراطوريته. بينما يواجه ريغو ضغوطًا شديدة لتقديم أداء نهائي رائع في شيكاغو وإنشاء مواد جديدة. في الوقت ذاته، يتعارك بوبي وكوليت بشأن مستقبل ري.