تقوم هدى بحبس ابنتها في إحدى غرف البيت بعد إقدام الأخيرة على الغناء في حفل زفاف أقيم في القرية وفي حين يحاول شقيقها محمود إقناع والدته بإطلاق سراحها، تتباين آراء أفراد العائلة حول غناء دليلة على الملأ

تبدأ هدى بإجراء الاستعدادت لسفر العائلة إلى الإسكندرية، لكنها تغضب من موافقة دليلة على اصطحاب صديقتها سلوى معهم وفي حين تعترف سلوى لدليلة بحبها لسيد، تبوح الأخيرة لها بالمقابل بسرٍ قد يقلب حياة العائلة رأساً على عقب

هدى تعاقب دليلة على مشاركتها في مسابقة الغناء، ولاحقاً تتخذ قراراً صارماً بهدف منع ابنتها نهائياً من الدخول إلى عالم الغناء، فيما يتم إعلان نتائج المسابقة، ويعبر مقدم البرنامج عن دهشته من اختفاء المتسابقة دليلة بعد تقديم أغنيتها

تصل دليلة إلى المدرسة وتبدأ بالتعرف على زميلاتها، فيما توصي والدتها مديرة المدرسة بتشديد الرقابة على دليلة ومعاقبتها بشدة إن ارتكبت أي خطأ

تشعر ليلى بالإعجاب الشديد نحو محمود بناءً على روايات دليلة، فيما تعود نعمة من الخارج بعد انفصالها عن زوجها، وتكتشف هدى تغيب سالم عن المزرعة

تلتقي دليلة مع محمود وتخبره أن مديرة المدرسة تعاملها بطريقة مختلفة، فيطلعها على السبب، فيما يحاول سيد إيجاد سبيل ما للعودة إلى منزل العائلة، بينما يكشف يحيى عن الجانب القاسي من شخصيته أمام سوسن