تنطلق مسيرة حسن الصباح في الدعوة الاسماعيلية بداية بطفولته وصولا إلى أداء يمين الولاء للفاطميين عالقا بين المطرقة والسندان، يتوجب عليه إصدار أمر بتنفيذ أول عملية اغتيال

يتجه عمر الخيام شرقا ليلبي دعوة ملكية فيما يجبر حسن على التوجه غربا إلى القاهرة في مكانهما الجديد، تبقى المرأة مصدر إلهام لأحلامهما وطموحاتهما

يلتقي حسن الصباح بالخليفة المستنصر بالله ويبايعه، ولكن تنقلب الموازين في الدولة الفاطمية بعد اغتيال صادم يضع الأول في موقف غير متوقع

يجتمع أصدقاء العمر حسن الصباح ونظام الملك وعمر الخيام من جديد في أصفهان، فهل آن أوان تنفيذ عهد الطفولة؟

يشرح الغزالي لتلاميذه الاختلافات بين المذاهب ويبين لهم حقيقة الفرقة الباطنية يستعد السلطان ملك شاه لزيارة الخليفة العباسي لكي يتزوج ابنته

تلوذ نورهان بالفرار ليلة زفافها للبحث عن يحيى، بينما يتم إلقاء القبض على حسن الصباح