بعد أن قام سام وهو صاحب عائلة من لندن بإنقاذ فتاة صغيرة مضطربة في الغابة قام بإعادتها إلى منزلها في جزيرة أوسيا المشؤومة حيث يستعد السكان لمهرجان سنوي مثير للفضول عن تاريخ الجزيرة

بعد أن فاتته العودة إلى البر الرئيسي يمضي سام اليوم في محاولة معرفة المزيد عن معتقدات سكان الجزيرة و ذلك بعد سلسلة من الأحداث المربكة والمرعبة التي هزت كيانه و سرعان ما يقوم سام بالتخطيط مع جيس للخروج من أوسيا ولكنه مقتنع بالبقاء في مكانه

صدم سام عند معرفته الحقيقة حول علاقته بأوسيا ونوايا سكان الجزيرة حول مستقبله فيها و في وقت لاحق وخلال قتاله من أجل حياته حاول سام يائسا الهروب من براثنهم والعودة إلى البر الرئيسي حيا

تقوم هيلين بمفاجأة ابنتيها تالوله وإيلي برحلة إلى جزيرة أوسيا للاحتفال بعيد ميلاد إيلي و بعد أن اكتشفت أن الكوخ الذي حجزته لم يعد متاحا بشكل مثير للريبة تجوب هيلين الجزيرة بحثا عن مكان للإقامة ولكنها تجد عقبة عند كل منعطف

بينما يستعد سكان الجزيرة لميلاد مصيري تكشف هيلين عن نواياها الحقيقية في القدوم إلى أوسيا وبعد انضمامها إلى فريق بحث تتعرض للضغط بسبب ماضيها و تصادق فتاة غريبة إيلي وتعرض عليها اصطحابها إلى مكان غامض مغلق أمام الغرباء

في معركة على السلطة، تتواجه هيلين مع ما كانت تبحث عنها منذ وصولها إلى الجزيرة. عندما تنفصل الأختان ، تشهد طلولة عملاً شنيعًا من أعمال العنف، وتعلم إيلي بجدول أعمال والدتهما الخفي.