مرت أربعة أشهر على مقتل والدي إيلينا البالغة من العمر 17 عام وشقيقها جيريمي البالغ من العمر 15 عام في حادث سيارة مأساوي. ومع بدء العام الدراسي، تنبهر إيلينا وأصدقاؤها بالطالب الوسيم والغامض ستيفان سالفاتور.

بينما تستعد مدينة ميستيك فولز للاحتفال بمرور مذنب، لا تزال فيكي في المستشفى. يذهب ستيفان إلى المستشفى ويحاول استخدام قدراته للتأكد من أن فيكي لا تتذكر ما حدث بالفعل، ولكن محاولته فشلت عند وصول شقيق فيكي.

تحاول إيلينا تجاهل تحذيرات بوني بشأن المشاعر المقلقة التي تشعر بها تجاه ستيفان وتدعو ستيفان وبوني لتناول العشاء. ولكن الأمسية قوطعت بوصول ديمون وكارولين غير المتوقع وغير المرغوب فيه. بالإضافة إلى ذلك، المدينة في حالة صدمة بسبب حادث عنيف.

تطلب إيلينا من ستيفان مرافقتها إلى حفلة التأسيس السنوي للبلدة. ويكشف زاك عن سر عائلي والذي يفيد ستيفان. وخلال الحفلة، يخبر ديمون إيلينا قصة عن ماضي عائلة سالفاتور. أخيراً، يتخذ ستيفان إجراءات لإخراج ديمون من حياته إلى الأبد.

يأمل ستيفان بأن تنجح خطته للتخلص من ديمون، ويقرر الكشف عن جزء من ماضيه لإيلينا. وخلال غسيل السيارات الخيري، تتفاجأ بوني بالقوى التي لم تكن تعلم أنها تمتلكها. أخيراً، تسمع إيلينا قصة مقلقة عن عائلة سالفاتور.

تطلب إيلينا من ستيفان تفسيراً للأحداث المخيفة التي حدثت في ميستيك فولز. وخلال استرجاع الأحداث، يشرح ستيفان كيف بدأ منافسته مع ديمون. بالعودة إلى الحاضر، يتحكم ديمون بتهور في مستقبل فيكي، وتهرب فيكي وهي مرعوبة.