لقي زوج (إليزابيث وودفيل) مصرعه وهو يقاتل لمصلحة ملك (لانكاستر) المخلوع (هنري) السادس، وصودرت أملاكها. أملها الوحيد هو أن تحاول أن تلفت نظر ألد أعداء عائلتها، ملك (يورك) إدوارد الرابع.

وودفيل) مصرعه وهو يقاتل لمصلحة ملك (لانكاستر) المخلوع (هنري) السادس، وصودرت أملاكها. أملها الوحيد هو أن تحاول أن تلفت نظر ألد أعداء عائلتها، ملك (يورك) إدوارد الرابع.

تنضم (مارغريت) إلى ثورة (وارويك) ضد (إدوارد). وعندما تفشل الثورة، يجد الخونة أنفسهم مجبرين على الهروب للنجاة بأرواحهم. يذهب (جاسبر تودور) إلى المنفى بينما يذهب الآخرون إلى (فرنسا) وتلجأ (إليزابيث) و(جاكيتا) إلى السحر لمحاولة إيقافهم.

تشعر (إليزابيث) بالاضطراب بعد سماع نبأ وفاة ابن (إيزابيل) و(جورج). وتشيع أقاويل بأن (مارغريتاوف آنجو) تخطط لإعادة زوجها هنري السادس إلى العرش. الأمر الذي يشعر (جورج) بالضيق، لأن هذا يعني أنه لن يصبح ملكاً أبداً.

يشك (وارويك) في إخلاص (جورج) فيعيد (إيزابيل) إلى (إنكلترا) ليبقيه جانباً. يركب (إدوارد) جواده للقاء (مارغريتاوف آنجو) وفي صحبتها (آن نيفيل)، ويهزم (مارغريت) و(جاسبر) في معركة (تيوكيسبري).

تواجه (إليزابيث) مستقبلاً عصيباً، فكل ما تعتبره عزيزاً عليها أصبح في خطر. وتشعر (آن) بالانزعاج إذ ليس مسموحاً لها أن تتواصل مع أمها في المنفى وتشعر أن (جورج) و(إيزابيل) يتحكمان بكل حركة من حركاتها. فيما ترزق (إليزابيث) بصبي جديد.