يعمل المحقق "جونمو" متخفياً ضمن اتحاد "غانغنام" لكشف تجارة مخدرات عالمية.

يجتاز "جونمو" بالكاد اختبار "غيتشيول" وينضم إلى الاتحاد ثم يكتشف حقيقة مفاجئة.

ظهور "يوجيونغ" يوقع الفريق في ورطة ويرتاب "غيتشيول" في هجوم الليلة السابقة.

تؤدي استعانة الفريق بـ"يوجيونغ" لمساعدة "جونمو" خلال أزمة إلى مثلث حب خطير.

يكتسب "جونمو" ثقة "غيتشيول" ويشعر بالقلق بشأن تودد "غيتشيول" إلى "يوجيونغ".

حادث التسليم يهدد التجارة والمحقق "هوانغ" يراقب اتحاد "غانغنام" عن كثب.