يحتفل أحد أحياء نيو أورلينز بأول موكب من الخط الثاني منذ اعصار كاترينا ، التي جمعت شمل العديد من الموسيقيين والمقيمين فيها ، على الرغم من أن الكثيرين لم يعودوا بعد.

تتلقى لادونا باتسيتا-ويليامز أخباراً عن شقيقها المفقود، دايمو بينما يطبق ألبيرت لامبرو القانون بيديه بعد فقدان أدواته.

يكتشف ألبيرت لامبرو أمراً غريباً، يقوم دايفس بإعطاء دروس في العزف على البيانو مقابل بعض الحرية ويمر أنطوان باتيسته بوقت عصيب.

يتوجه أنطوان إلى باتون روج للزيارة برفقه أولاده. يركب صوني جيغاً في تكساس، تاركاً آني بمفردها ويقبل ألبيرت دعوة عشاء من العمة لولا.

يضغط ألبيرت على القنصل رون سينغلتون من أجل إعادة افتتاح مشاريع الإسكان ويطلب دايفيس من موسيقيين محليين تأليف إسطوانة من أجل الحملة. تطبخ جانيت لـ 4 من الطباخين المشهورين.

يبحث طوني عن أدلة بشأن دايمو وتقرر جانيت تعليق العمليات ويتخطى سوني حدوده مع آني.