С 1, с 2: Зейдлиц рассказывает Ивану Дмитриевичу о монгольском князе Найдан-ване, который был убит в Петербурге. Обстоятельства гибели князя очень похожи на описанные в романе «Загадка медного дьявола». Его убил истопник, который во всем признался, заявив, что убил слугу сатаны. Путилин предъявляет Полонской ордер на обыск. Шкаф, на котором стоит монгольский шкафчик, заперт. Ключ, по словам Полонской, потерян, однако сыщик без труда находит его. Внутри шкафчика находится книга с описанием магических ритуалов. Путилин выясняет, что жена покойного и Клинин – любовники, и подозрения ложатся на Килина. Жена Довганского рассказывает сыщику о статье своего мужа об оживших галлюцинациях – тулбо. Путилин говорит с профессором о красных собаках, монгольском князе и о том, насколько реален роман покойного. В Неве находят труп с пулевым ранением, веревкой на шее и в больничном халате.