С 1, с 3: Михаил Врубель после знакомства со своей будущей женой открывает новый, «сказочный» период своего творчества. Рождение сына с физическим недугом послужит толчком к развитию его душевной болезни. К художнику начинают приходить видения и странный посетитель, с которым они рассуждают о природе демонического. Врубель борется с наваждением и оказывается в клинике. Болезнь отступает. Однако стоит Врубелю начать работу над изображением Демона, как видения возвращаются…