Сезон 1, серия 6: У Подкидыша, Воркуты и Крахмала все готово для ограбления хранилища. Закуплены материалы и инструменты, определены пути отхода. Они назначают день и время грабежа. Найдена убитой проститутка. Вначале отдел подозревает любовника, женатого партийного функционера. Но, Подкидышу удается выяснить что ее убил астраханский курьер, приехавший в Ленинград за крупной партией кокаина. Оперативникам удается узнать продавца, но место и время им неизвестно. Тогда Подкидыш решает внедриться в банду вместо курьера, ведь его никто раньше не видел. Он идет в логово бандитов и, оказавшись в своей среде, легко выясняет где хранятся наркотики. Дело происходит в подвале ресторана, подпольном казино. Ожидающие снаружи милиционеры волнуются, потому что Подкидыш сильно опаздывает. Анна переодевается в проститутку и отправляется к нему на помощь. Вдвоем им удается выбраться и сдать банду. Подкидышу пора на дело. Он понимает что больше не вернется, он прощается с ничего не понимающей Анной и дарит ей прощальный поцелуй. По пути к месту встречи Подкидыш сталкивается с Осенью и Васей-Самокатом, которые за ним следили. Он убегает, прячется и опаздывает к месту сбора. Ограбление сорвано. Анна решает усыновить дочь проститутки.