S1, E1: 1941 год. Немецкие солдаты входят в небольшой городок. Школу превращают в штаб СД. Учителю химии, Старикову Андрею Петровичу, по прозвищу Чарли, знающему немецкий язык, предлагают работу переводчика при штабе.