S1, E1: События происходят во Франции, 1578 год. Прошло шесть лет после событий страшной Варфоломеевской ночи. Король Карл IX умер, трон должен унаследовать Герцог Анжуйский. Следуя воле матери Екатерины Медичи, Генрих де Валуа отказывается от польского престола. Он становится королем Франции Генрихом III и окружает себя фаворитами, которых французы презрительно называют «миньонами». Герцог Анжуйский продолжает рваться к власти, его честолюбие и амбиции подогревает Герцог де Гиз, который сам мечтает о власти, являясь принцем крови. Герцога Анжуйского поддерживают «анжуйцы»- дворяне, состоящие у него на службе. Их возглавляет Граф де Бюсси, отчаянный храбрец и первая шпага Франции. В борьбе за корону все претенденты используют религиозную вражду католиков и протестантов. Страна стоит на пороге новой гражданской войны.