С 1, с 2: Чарли начинает работать на немцев. Начальник штаба, Ляйтнер, оказывается интересным и образованным человеком, и Чарли против своей воли чувствует к нему расположение. Однажды он случайно замечает, как в сарае мальчишки готовят бомбу.