С 1, с 5: Разлад в семье Ермоловых достигает пика. Ася решает навсегда уехать за границу. Константин отпускает ее, но без сына. В Италии Ася выходит замуж. Ермолов спасает соседку Наталью от ареста, выдав еe за свою гражданскую жену. Наталья рожает ему дочь Тоню, за которой ухаживает еще меньше, чем за Василием. Проходит время. Василий, окончив институт, уезжает на практику в Среднюю Азию, и остаeтся там навсегда. Начинается война, Константин уходит на фронт…