S1, E5: Вышедший на свободу Волкодав теряет сознание. Его подбирает племя горных людей-птиц, а их врачевательницы пытаются выходить его. Сын вождя племени Клевра хочет взять в жены прекрасную Нею, которой её подруга рассказывает о подобранном чужеземце. Увидев его, Нея отказывается от брака с сыном вождя и решает спасти Волкодава. Узнав, что Волкодав жив, Вилия, во что бы то ни стало, хочет погубить его. Волкодав, спасенный Неей, решает выручить из рабства мать Каттая, спасти сына Тиргея, которого родила Вилия и, наконец, отомстить убийце своих родителей. Уходя, он обещает Нее вернуться за ней.