С 1, с 6: Пока Клаусы живут в Германии, Нина навещает одинокого Петра Ивановича. В один из визитов он говорит, что Клаусы получили немецкое гражданство и никогда не вернутся в Россию. Потрясенная Нина открывает Петру Ивановичу, что Ваня не его родной внук. Слабое сердце старика не выдерживает удара. Тем временем Мила не дает покоя Ванюхину. При очередной встрече пьяная Мила зазывает Ванюхина в сарай и говорит, что ждет ребенка. Нина узнает, что Клаусы приедут на похороны Петра Ивановича. Она просит своего сына Макса присутствовать на церемонии. На похоронах Макс впервые видит Ваню. Клаусы вынуждены сказать мальчикам правду.