С 1, с 1: 1925 год. НЭП. Новгородский жулик Мишка Родионов по кличке Подкидыш узнает что главарь банды - Земляника подставил его милиционерам и присвоил долю награбленного. Он решает выкрасть причитающееся ему богатство с воровской малины, но, кража не удается. Теперь за ним гонятся и милиция и бандиты. Выкрав вместе с кошельком документы у случайного прохожего, который во время погони за Подкидышем попадает под машину, Подкидыш по чужим билетам и под чужим именем уезжает в Ленинград. Владельцем документов оказывается следователь рабоче-крестьянской милиции Антонов. Встречающие на вокзале сотрудники принимают Подкидыша за своего коллегу и привозят в отделение. Подкидыш успешно изображает из себя милиционера, и ждет удобного случая чтобы сбежать, когда же такая возможность предоставляется, он узнает о находящемся поблизости хранилище конфискованных ценностей. Подкидыш понимает что можно сорвать невиданный куш, еще он понимает что с удостоверением милиционера это будет сделать легко. Он решает остаться, разработать план, а пока изображать из себя милиционера. Ему удается раскрыть воровство из сейфов и познакомиться со шнифером (взломщиком сейфов) по кличке Крахмал. Подкидыш решает что Крахмал может ему пригодиться при ограблении хранилища.