Фильм по одноименному роману известного писателя Рудольфо Анайи «Благослови меня, Ультима» - это бурная история взросления юного Антонио, живущего с родителями в Нью-Мексико в годы Второй мировой войны. Когда целительнца Ультима переселяется под крышу их дома, мальчик переживает ряд таинственных и пугающих событий. Он задается вопросами о своей судьбе и предназначении и о том, каков источник сил этой загадочной женщины.