Для 12-летнего ребёнка у Ди Джея Уолтерса слишком активное воображение. Он убеждён, что его свирепый сосед Гораций Небберкрякер, терроризирующий соседских детей, виноват в таинственном исчезновении миссис Небберкрякер. Все игрушки, попадающие на территорию Небберкрякера, пропадают - их заглатывает похожий на пещеру дом Горация. Ди Джей видел всё это собственными глазами! Однако, никто ему не верит, даже его лучший друг Заглотыш. Однако, никто не знает, что Ди Джей не придумывает. Всё, что он видел - правда, и всё будет ещё хуже, чем он мог себе представить.