Знаменитая сказка о любви, дружбе и чудесах, которые случаются под Рождество. Мари и Фриц - сестра и брат, получают от своего крестного весьма необыкновенный подарок — таинственного Щелкунчика. В полночь Мари становится свидетелем большой битвы игрушек, во главе которых стоит отважный Щелкунчик, против мышей-захватчиков. Сможет ли героиня помешать мышиному вторжению и какие еще приключения ее ждут?