Семейный мультфильм про русских богатырей. Действие мультфильма происходит в стародавние времена, когда колдуны, богатыри и дивные воины еще существовали. У князя Владимира и его жены Апраксии родился сын-богатырь Вольга. Именно он должен стать причиной смерти Султана Бекетовича, как пророчит ему супруга, поэтому правитель задумывает погубить младенца. Ведь если он вырастет в могучего богатыря, то Султану несдобровать. Правитель отправляет в далекий Киев отряд своих воинов, состоящий из двух лучших солдат. Вот только пока они добирается до Руси, Вольга уже успевает подрасти и превратиться во взрослого богатыря. Сможет ли русский богатырь победить бойцов Султана? И доберется ли он до заказчика своего убийства?