Экранизация стихотворения Николая Некрасова в исполнении художника Юрия Норштейна. Смешная сказочная история, главный герой которой — цирковой медведь по имени Топтыгин. Однажды в метель он теряет своих хозяев и набредает на трактир, где незадачливые мужики принимают его за генерала в медвежьей шубе и начинают перед ним услужливо заискивать.