Маленькая деревня в Забайкалье накануне Первой мировой войны. Главный герой – отчаянный казак Роман Улыбин. Фильм расскажет историю его взросления из лихого гуляки в бравого солдата. Мир вокруг круто меняется – назревают война и революция, и Роман понимает, что не может оставаться в стороне. Он покидает деревню и отправляется сражаться, а вернувшись – не узнает родные края и самого себя.