1941 год. Двое друзей — Степа и Миша — возвращаются домой в Ленинград из пионерского лагеря. По пути они знакомятся с одноруким «фронтовиком» и помогают ему нести чемодан. Внезапно начавшаяся бомбардировка разлучает попутчиков, и багаж мужчины оказывается у мальчишек. Ребята обнаруживают там ракеты, которые используют фашисты, и понимают, что таинственный незнакомец не фронтовик, а диверсант.