Братья Зип и Зап провинились и теперь должны провести лето в центре перевоспитания «Надежда», которым заправляет одноглазый директор Фальконетти. Законы лагеря крайне суровы: играть здесь запрещено, а за любой проступок грозит наказание. Детям не нравится власть взрослых и они устанавливают свои порядки: собирают единомышленников и организуют клуб непослушания.