Аристократ Луїс Вейн зображує на своїх картинах тільки антропоморфних котів. Завдяки любові подружжя Емілі, ексцентричному чоловікові вдається кардинально змінити погляди людей на кішок і життя загалом. Щоправда, поступово його химерний тваринний світ починає зливатися з навколишньою реальністю.