В одном провинциальном городе России начинаются выборы мэра. Главные кандидаты — местный криминальный авторитет и городской прокурор. Жизнь в городе резко меняется: в предвыборной кампании участвуют криминальные группировки, местное телевидение, из Москвы приезжают поддержать кандидатов звезды эстрады. Но все становится еще более непредсказуемым, когда в городе появляется бандит Морячок.