По мотивам одноименной русской народной сказки.Задумала злая мачеха извести падчерицу Настеньку, чтобы не отвлекала женихов от ее дочки, дурнушки Марфушки (Инна Чурикова). И заставила она мужа оставить девицу в зимнем лесу. Но не замерзла Настя, а попала в терем доброго волшебника Морозко. А уж он, как известно, большой мастер творить разные чудеса…Лучшая работа великого волшебника отечественной кинематографии Александра Роу вошла в золотой фонд мирового кино. После выхода на экраны этой замечательной новогодней сказки актер Александр Хвыля (Морозко) стал главным Дедом Морозом страны, ежегодно собирая детей под Кремлевской елкой, а именем главной героини называли каждую вторую девочку в СССР.