Любе снится сон, что она — дочь шахматного короля — становится жертвой коварного заговора. Её похищает колдунья, а на поиски девочки отправляется сын мельника Ваня и его друг волшебный кот.
В главных ролях Георгий Милляр, Mariya Barabanova, Лидия Вертинская
Режиссер Александр Роу