Сидни Пуатье в третий раз играет детектива из Сан-Франциско Вирджила Тиббса ("Душной южной ночью" и "Меня зовут мистер Тиббс"), который приходит на помощь группе студентов. Студенты совершили налет на мебельную фабрику, которая на самом деле была гнездом наркоторговцев. Директор фабрики убит, и студенты признаются Тиббсу, что украли героина на 5 миллионов долларов, чтобы наркотик не попал на улицы, но никого не убивали. Фильм снят по произведению Джона Болла