Юджин Мартон (Ральф Мачио, «Малыш-карате» и «Малыш-карате, часть вторая») борется с дьяволом и с судьбой, когда выходит на «Перекресток», это современная драма. Убедительная смесь приключения, любви и музыки, в фильме показывают юного гитариста Мартона в опасном и трудном новом для него мире. Одержимый идеей раскрыть тайну блюза, молодой музыкант находит сварливого Уилли Брауна (Джо Сенека), мэтра гармоничного блюза, и освобождает его из тюрьмы. Странный дуэт перебирается из Нью-Йорка в Миссисипи, Мартон ищет сбежавшего Фрэнсиса (Джейми Гертц, «Ртуть»). Богатая смесь из блюза и рока, продюсер Рай Кудер, фильм показывает невероятное путешествие Мартона и Брауна, которое приведет их к драматической развязке на «Перекрестке»