С далёкой сибирской пасеки в Москву приезжает учиться пению простая девушка – Фрося Бурлакова. Природа наделила её красивым, сильным голосом – но в консерватории она узнаёт, что приём уже закончен. К счастью, профессор всё же соглашается её послушать: уж очень трогательно и вместе с тем убедительно её стремление быть артисткой. Удивительная одарённость Фроси, непосредственность и искренность исполнения не оставляют у педагога сомнений, что перед ним «исключительный материал»…