Буг, Эллиот и их лесные друзья возвращаются за новыми приключениями, на этот раз в цирк! Когда друзья Буга не могут как обычно поехать с ним в ежегодное путешествие, он решает отправиться один. Случайно зайдя в бродячий цирк, Буг меняется местами с похожим на него цирковым медведем и играет его роль в представлении. Однако, когда цирк решает вернуться в Россию, Эллиоту, МакСквизи, мистеру Уини и остальным приходится в спешке спасать Буга, пока не поздно.