Два ловеласа-неудачника Владимир и Семён опаздывают на последнюю электричку и застревают в маленьком городе. В поисках места, где можно переночевать, они придумывают невероятную аферу: постучавшись в дом местного жителя, они говорят, что Владимир — его внебрачный сын.